La réalité du CBD et du cannabis thérapeutique en Amérique du Sud

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D. Civantos - 11/07/2019
7 min

De nombreux pays du globe sont en passe de réguler le marché du CBD face aux importantes possibilités commerciales. Et les pays d’Amérique du Sud en font partie.
L’entreprise de conseils Euromonitor a récemment réalisé un rapport de préparation du marché mondial sur le cannabis thérapeutique. L’Amérique du Nord y occupe évidemment la première place (Etats-Unis et Canada), mais contre toute attente, l’Amérique du Sud est le suivant sur la liste, devant l’Europe.
Sur le continent, l’Uruguay, la Colombie, le Chili ou l’Argentine sont aux avant-postes, confirmant ainsi leur place avant-gardiste dans la légalisation du cannabis à usage thérapeutique.

L'Uruguay

En 2017, l'Uruguay était le premier pays du monde à légaliser le cannabis à usage thérapeutique et récréatif, et donc le plus « avancé » d'Amérique du Sud par rapport au CBD. Et l'Uruguay veut actuellement devenir le centre de culture et de traitement médicinal le plus important du continent pour l'exportation. Toutefois, ils perdent peu à peu cet avantage compétitif à cause d'un système de régulation compliqué, contrôlé par le gouvernement et aux longues procédures.

Et les difficultés perdurent puisqu'il n'est pour l'instant possible d'acheter en pharmacie que deux produits à base uniquement de cannabidiol, un dans des concentrations de 2 % et l'autre de 5 %, et assez chers (environ 30 €). Avec tant d'obstacles pour accéder à un cannabis thérapeutique régulé, lors des dernières années, un marché non-officiel de produits à base de CBD s'y est développé, et 2/3 des consommateurs peuvent trouver leurs produits CBD (huiles, lotions, etc.) auprès de producteurs artisanaux non autorisés, de cadeaux (amis ou familles) ou les produisant eux-mêmes.

Dans tous les cas, la régulation en Uruguay n'a pas fait baisser l'intérêt des investisseurs étrangers. puisqu'en novembre dernier, l'entreprise canadienne Aurora Cannabis faisait l'acquisition d'ICC Labs, une entreprise uruguayenne possédant 70 % du marché national. Ce rachat en faisait directement la leader incontestée du marché. De plus, 32 entreprises disposent déjà de l'autorisation de l'IRCCA (Institut de Régulation et de Contrôle du Cannabis) pour faire des recherches et produire du cannabis thérapeutique.

La Colombie

La Colombie a légalisé le cannabis médicinal en 2015. Grâce à son climat favorable et une main d'œuvre peu chère, le pays est rapidement devenu un centre de production mondial. De plus, c'est le deuxième exportateur mondial de fleurs, raison pour laquelle ils ont pu utiliser toutes leurs connaissances dans une industrie émergente en passe d'éclairer la planète. Au moins sept entreprises canadiennes cultivent actuellement du cannabis en Colombie et, au total, elles ont investi autour de 100 millions d'euros grâce à des accords avec des entreprises nationales pour devenir les premières sud-américaines à exporter en Europe, et plus concrètement en Allemagne.

Mais pour l'instant, ces entreprises n'envisagent pas de vendre les huiles ou les extraits directement aux consommateurs. Ils utiliseront un modèle de ventes et de distribution en B2B, avec de grands réseaux de distribution, des fabricants de produits transformés, des organisations de recherche et des entreprises pharmaceutiques.

D'autre part, les organisations à but non lucratif travaillent aussi pour soutenir et faire grandir le marché national de cannabis. C'est le cas de RedCannabicos, qui a développé une marque de qualité pour les fournisseurs de cannabis colombiens, en partie composés de membres des communautés indigènes, un des maillons faibles et grandes victimes des conflits armés. L'objectif est de sauvegarder son identité et, dans un contexte légal, de les faire entrer dans la culture de cannabis régulée.

La Jamaïque

En 2015, la Jamaïque adoptait une loi visant à considérer comme délit mineur la possession de petites quantités de cannabis, et à autoriser la culture de moins de 5 plantes. Ils ont par la même occasion posé les bases de la régulation de la commercialisation du cannabis thérapeutique. Mais outre l'usage médicinal, la nouvelle loi autorisait aussi la consommation de cannabis pour un usage religieux et pour la recherche. Le gouvernement prétend profiter de cette mesure pour récupérer des recettes via le tourisme thérapeutique. Vers la fin de l'année dernière, le pays a vendu son premier chargement d'huile de cannabis au Canada, faisant ainsi de la Jamaïque un centre mondial de production médicinale de cannabis.

Légalement, les produits locaux à base de CBD doivent être enregistrés auprès du Ministère de la Santé et ne peuvent être vendus que dans des pharmacies agréées, ce qui donne une grande légitimité au CBD. Le futur du CBD est encore trouble, puisqu'avec la législation adaptée, de nombreuses personnes pourront profiter de sa vraie valeur.

L'Argentine

L'Argentine a légalisé le cannabis pour la recherche médicale et scientifique en mars 2017. Toutefois, il existe un marché noir important pour les produits à base de CBD à cause du manque de respect d'une loi ambigüe face aux juridictions régionales. Mais l'Etat argentin rentre maintenant en jeu.

En novembre dernier, le Gouvernement de Jujuy, une province de Nord-ouest du pays a annoncé ses plans de développement de la plus grande ferme de cannabis légale du monde (14 000 hectares) grâce à une collaboration avec Cannabis Avatãra State Society, propriété de l'américaine Green Leaf Farms.

La collaboration des gouvernements régionaux avec des entreprises étrangères a ouvert un débat entre les partisans d'une production privée et d'une distribution exclusive de l'Etat, puisque la plupart des projets reposent sur capitaux privés, impliquant par la même occasion un risque que la production ne soit pas accessible aux personnes à faibles revenus. L'Argentine est donc une sorte de géant endormi en termes de demande de produits CBD de la part des consommateurs, mais la légalisation n'est pas encore prête, c'est pourquoi ils travaillent actuellement pour la débloquer.

Le Brésil

Sachant que le CBD est toujours considéré comme le THC, le marché brésilien est toujours très limité et ne présente que peu de chance de libéralisation vu le discours est fortement opposé à la société civile du Gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Ainsi, le cannabidiol (CBD) importé est le seul produit légal du genre dans le pays, bien qu'il y ait environ 4600 consommateurs légaux autorisés à importer et prendre du CBD. La production nationale est presque inexistante, mais ça pourrait bien changer.

Malgré les restrictions, au moins 20 filiales des principales entreprises cannabiques mondiales réalisent actuellement des opérations dans le pays, éveillant « un certain optimisme » au sein du secteur international. Si un projet de loi est en cours d'élaboration pour réguler le cannabis thérapeutique, les perspectives d'une libéralisation plus importante du marché sont incertaines. Alors que le cannabis est toujours illégal au Brésil, las associations viennent soutenir juridiquement les patients, enseignent la culture et la distribution d'extraits médicinaux.

Le Chili

En décembre 2015, le gouvernement de Michelle Bachelet a adopté une loi autorisant la fabrication et la vente de médicaments à base de cannabis, mais restreintes et à des prix exorbitants. Pour les organisations en faveur de la plante, le modèle légal en vigueur, à caractère prohibitif, est un échec, puisqu'il pose plus de problèmes que de solutions aux phénomènes liés à la consommation, à la production et à la vente de substances psychoactives.

Au Chili, au moins 35 000 patients consomment du cannabis thérapeutique par prescription et la culture reste le principal accès. Malgré la légalité de la culture à fins médicales selon la loi actuelle (nº 20000), sa rédaction confuse a permis aux autorités d'en faire une lecture différente, raison pour laquelle de nombreuses plantes sont finalement saisies.

La légalisation du cannabis ouvre avec elle un business de plusieurs millions et personne ne souhaite en être écarté. Le Chili est conscient de la réalité et se transforme pour devenir un terrain fertile pour les leaders du marché mondial, les Canadiens. La première entreprise à arriver est la nº1 mondiale, Canopy Growth, venue s'installer avec sa filiale Spectrum Cannabis Chile. Quelques mois plus tard, c'était au tour de Tilray de racheter l'entreprise Alef Biotechnology. Et la troisième grande canadienne, Khiron, a fait un atterrissage en douceur en s'associant à Dayacann, propriétaire de la première licence de culture de cannabis thérapeutique du pays, et avec la Fondation Daya, principal promoteur de traitements alternatifs à base de cannabis.

Si au Chili le marché ne montre pas l'euphorie de l'Amérique du Nord, l'arrivée de grandes entreprises montre les opportunités de la scène nationale. Les ambitions du Chili pourraient aller au-delà d'une simple autosuffisance. Ils ont de l'expérience de culture, un climat idéal dans le centre du pays pour produire et des coûts beaucoup plus faibles qu'aux Etats-Unis et au Canada. Pour finir, ils ont le potentiel pour devenir leader mondial sur la matière première ou les produits finis.